Bosan dipandang rendah karena penampilannya yang tidak menarik, siswa sekolah menengah Lim Jugyeong beralih ke kekuatan riasan yang transformatif. Pertama, dia bereksperimen dengan krim BB, pewarna bibir, dan eyeliner; kemudian dia mulai menggunakan maskara, lem kelopak mata ganda, dan lensa kontak berwarna. Sebelum dia menyadarinya, Jugyeong berubah dari seorang gadis yang diintimidasi karena keburukannya menjadi dipuji sebagai gadis cantik kelas atas. Dikelilingi oleh orang-orang yang mengagumi penampilannya yang seperti dewi, Jugyeong kini dapat menjalani kehidupan yang lebih nyaman di sekolah—dia hanya harus merahasiakan wajah telanjangnya.
Namun, semuanya berubah ketika murid pindahan baru, Lee Suho, memasuki kehidupannya. Suho yang tampan tidak hanya langsung populer di kalangan teman-temannya, tetapi dalam suatu kesempatan, dia juga menjadi satu-satunya teman sekelas Jugyeong yang melihat wajahnya di balik riasan. Karena reputasinya dipertaruhkan, Jugyeong harus melakukan apa pun untuk menyembunyikan kebenaran tentang penampilannya dari teman sekelasnya. Namun semakin banyak waktu yang dia habiskan bersama Suho, Jugyeong semakin mempertanyakan apakah kecantikan sejati seseorang hanya terletak pada penampilannya.
