Pedang tanpa nama terbangun dan menyadari bahwa ia telah bereinkarnasi dari kehidupan sebelumnya sebagai manusia. Dengan kekuatan telekinesisnya, ia menjelajahi dunia baru ini, memperoleh beberapa keterampilan dan kemampuan. Ketika pedang itu sampai di hutan yang dipenuhi monster, ia bertemu dengan seorang gadis muda yang melarikan diri dari binatang buas. Meraih pedang itu, gadis itu dengan mudah mengalahkan monster itu. Setelah memperkenalkan dirinya sebagai Fran, ia menamai pedang itu “Shishou” dan secara resmi menjadi penggunanya.
Keduanya berangkat untuk menjadi petualang, tetapi sayangnya bagi Fran, ia adalah anggota Suku Kucing Hitam—kelompok Beastkin dengan reputasi buruk. Tidak ada anggota suku ini yang pernah berevolusi menjadi binatang buas yang lebih kuat, tetapi Fran berencana untuk menjadi yang pertama dan mencapai impian orang tuanya. Saat Shishou berjanji untuk tetap menjadi pedangnya sampai ia mencapai tujuannya, mereka membentuk kemitraan yang tak terhentikan dengan kekuatan yang mengesankan.
