Tertutup es dan salju, Hutan Elior adalah rumah bagi binatang ajaib berbahaya dan 50 elf yang membeku di dalam es. Suatu hari, Puck yang berjiwa besar membantu seorang gadis muda keluar dari penjara esnya. Namanya Emilia, seorang setengah elf yang lahir dengan rambut perak, telinga panjang, dan mata kecubung—fitur yang menyerupai Penyihir jahat yang menghancurkan separuh dunia di masa lalu.
Dijauhi masyarakat karena penampilannya, Emilia tinggal di hutan bersama Puck sebagai satu-satunya teman dan keluarganya. Dibebani dengan dosa kehancuran yang dia tidak ingat pernah melakukannya, dia menghabiskan hari-harinya mencoba mencari cara untuk membantu kerabatnya yang membeku. Namun ketika roh agung Melakuera, Arbiter dunia, menemukan Emilia, haknya untuk tetap hidup dipertanyakan. Akankah ikatan es yang ia bentuk dengan Puck terbukti menjadi benang hangat yang menentang takdir?
