Penyihir muda yang ditakuti, Zagan, adalah kandidat untuk menjadi anggota 13 Archdemon—sekelompok penyihir terkuat di dunia—setelah kematian anggota tertua mereka, Marchosias. Saat menghadiri pelelangan harta Archdemon yang telah meninggal, Zagan menemukan sesuatu yang tidak diduganya: cinta pada pandangan pertama. Penyihir itu secara impulsif menghabiskan semua uangnya untuk membawa Nephelia, budak elf yang langka, kembali ke istananya. Mengingat masa lalu gadis itu yang misterius dan meresahkan, ada banyak hal yang harus diungkap Zagan tentang teman barunya.
Namun, kurangnya pengalaman Zagan dengan perasaan cinta yang tidak biasa menyebabkan banyak momen canggung antara dirinya dan Nephelia, yang ia panggil dengan julukan “Nephy.” Saat keduanya semakin dekat dan merasa lebih nyaman satu sama lain, semakin jelas bahwa perasaan Nephy mungkin tidak jauh berbeda dari perasaan Zagan.
