Selama lebih dari 30 tahun, Dariel telah menjadi prajurit setia di pasukan Raja Iblis, setelah dibesarkan oleh Granbarza, salah satu dari Empat Jenderal Surgawi. Namun, karena Dariel tidak memiliki potensi sihir, ia hanyalah aib di mata putra Granbarza, Bashbarza, yang memecat Dariel tepat setelah mengambil alih posisi ayahnya sebagai jenderal.
Dilucuti dari rumah dan pekerjaan, Dariel mengembara di hutan, di mana ia bertemu dengan seorang gadis manusia bernama Malika yang sedang melarikan diri dari monster. Setelah Dariel turun tangan untuk membantu Malika, Malika mengundangnya untuk tinggal di desanya sebagai balasannya. Di sana, ia menemukan bahwa alasan ia tidak memiliki kecocokan untuk sihir sebagai iblis adalah karena ia sebenarnya adalah manusia.
Namun, Dariel bukanlah manusia biasa. Memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada pahlawan, Dariel mungkin akan segera menemukan dirinya terlibat dalam konflik manusia dan iblis yang tampaknya tidak pernah berakhir, menghadapi ras yang pernah ia anggap sebagai sekutu.
