Pada suatu sore yang hujan, seorang siswa sekolah menengah laki-laki terbangun dalam keadaan kedinginan di jalanan tanpa ingat bagaimana dia sampai di sana. Teman sekelas dan kekasihnya, Karen Inukai, menemukannya dan membawanya kembali ke rumahnya di mana, yang mengejutkannya, dia mulai menanggalkan pakaian. Dia sepertinya berniat mandi bersamanya, meski dia tidak tahu kenapa. Saat dia memeluknya sekali lagi, dia melihat sekilas dirinya di cermin—menemukan bahwa dia telah berubah menjadi seekor anjing!
Inukai mengadopsi anak anjing itu dan menamainya Pochita. Sekarang, dia harus menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai seekor anjing dan mencari cara untuk keluar dari kesulitan yang aneh ini. Namun saat dia memikirkan rencana pelariannya, Pochita melihat sisi baru dari Inukai yang belum pernah dia lihat di sekolah.
